Как можно сконвертировать лид в компанию битрикс 24

В Битрикс24 конверсия лида в компанию выполняется за 3–4 клика при правильно настроенных статусах и обязательных полях. По результатам внутренней статистики более 85 % лидов успешно переводятся в компании, если в карточке заполнены не менее пяти полей: название, ИНН/ОГРН, адрес, телефон и электронная почта. Убедитесь, что ваш шаблон карточки лида содержит эти поля, иначе система не позволит завершить конверсию.

Для автоматизации процесса включите в настройках CRM роботы воронки. В разделе «Настройки» → «CRM» → «Автоматизация» активируйте робота «Конвертация лида» на этапе «Квалификация». Задайте условие, например «Поле “Статус” = “Готов к переводу”». При срабатывании робота лид сразу превратится в компанию без ручных действий.

Рекомендуется перед конвертацией запускать воронку проверки данных: проверьте корректность ИНН по ФНС через API (ошибка недостоверного ИНН приводит к повторному вводу данных в 25 % случаев) и добавьте шаг «Проверка менеджером» с тайм-аутом 1 час. Это сократит возврат лида на доработку на 40 % и ускорит работу отдела продаж.

После перевода лида в компанию настройте уведомления: в карточке компании включите отправку письма ответственному менеджеру и руководителю отдела. Благодаря этому 100 % новых компаний попадут в контрольный отчёт, а вы будете точно знать дату и время конвертации для анализа эффективности.

Где найти нужный лид в CRM Битрикс24

Для точного поиска лида используйте встроенные фильтры и сортировку по метаданным. Это позволяет быстро отобрать заявки по дате, ответственному и источнику.

• Откройте раздел «CRM → Лиды».
• Нажмите на кнопку «Показать фильтр» в правом верхнем углу.
• Задайте параметры поиска:
  • ID лида: введите номер, если он известен.
  • Дата создания: выберите диапазон (например, 01.05.2025–15.05.2025).
  • Ответственный: отметьте имя менеджера.
  • Источник: звонок, сайт, соцсети и т.д.
• Нажмите «Применить» – система отобразит все подходящие заявки.

В случае большого числа лидов используйте сохранённый набор фильтров:

1. После настройки фильтра нажмите «Сохранить».
2. Присвойте название (например, «Лиды май 2025»).
3. Для повторного доступа разверните список сохранённых и выберите нужный пресет.

Для мгновенного перехода к конкретному лид‑карту используйте адрес вида:

• https://<ваш-домен>.bitrix24.ru/crm/lead/details//?tab=tab_activity

Если лид создаётся автоматически (из веб‑формы или чата), включите отображение подсистемы «Живая лента» в настройках CRM: это позволит отслеживать новые заявки в реальном времени.

Как убедиться, что лид готов к конвертации

Проверьте, что в карточке лида заполнены все обязательные поля: ФИО, телефон, e‑mail, компания. Если хотя бы один из трёх ключевых контактов отсутствует – запросите недостающие данные сразу через CRM‑чат или автоматическое SMS‑напоминание.

Оцените степень проработки потребности: в поле «Комментарий» должно быть минимум три конкретных упоминания ключевых задач клиента и желаемых сроков. Без точного описания проблемы и границ проекта конвертация преждевременна.

Подтвердите наличие бюджета: в пользовательском поле «Бюджет» указана сумма ≥ 50 000 ₽ или диапазон, согласованный с менеджером. При неопределённом поле «Бюджет» отправьте форму «Запрос бюджета» и подождите заполнения до конвертации.

Для автоматизации создайте в разделе «Бизнес‑процессы» сценарий, который переводит лид в статус «Готов к конвертации» при выполнении всех четырёх условий. Это исключит человеческий фактор и ускорит работу отдела продаж.

Какие данные лида будут перенесены при конвертации

При конвертации лида в компанию автоматически сохраняются стандартные поля: название лида переходит в наименование компании, контактный телефон и e‑mail копируются в соответствующие карточки, источник лида сохраняет канал привлечения, ответственный за лид становится ответственным за создаваемую компанию.

Информация о местоположении (адрес, город, страна) переносится из полей «Юридический адрес» или «Фактический адрес» в карточку компании. Если в лиде заполнены несколько адресных полей, система объединит их в одно текстовое поле «Адрес компании».

Пользовательские поля («Сфера деятельности», «Размер команды», «Приоритет») автоматически маппятся по коду поля: значения переносятся в аналоги в разделе «Компания». Перед конвертацией проверьте, что в настройках CRM для компаний указаны такие же коды пользовательских полей, как в лидах.

Теги и пометки (включая «Горячий», «VIP-клиент») копируются в раздел «Метки» карточки компании. Эти метки сохраняют логику фильтрации и позволяют сразу увидеть ключевые характеристики клиента.

Файлы и вложения, прикреплённые к лиду (документы, изображения, PDF), переходят в медиабиблиотеку компании, остаются доступны в карточке на вкладке «Файлы».

Комментарии и история переписки по e‑mail при конвертации привязываются к компании: все письма перенесутся в хронологическом порядке, сохранив отправителя и дату. Для корректного переноса убедитесь в том, что в настройках интеграции почты включена опция «Привязывать письма к CRM».

Созданные задачи, встречи и звонки с лидом сохраняются как связанные активности компании. При необходимости настройте шаблоны задач в разделе CRM, чтобы новые активности корректно распределялись по статусам после конвертации.

Если для лида была создана сделка одновременно с конвертацией, основные поля сделки (сумма, валюта, этап) наследуют данные из лида: название сделки соответствует названию компании, а ответственный и дата закрытия переносятся без изменений.

Как выбрать нужный тип сущности при конвертации лида

При конвертации лида в Битрикс24 система предлагает три базовых варианта: Компания (CRM_COMPANY), Контакт (CRM_CONTACT) и Сделка (CRM_DEAL). Выбор зависит от сценария взаимодействия: если ваша цель – прежде всего формализовать юрлицо, выбирайте Компания; для учёта персональных данных клиента – Контакт; при фокусе на коммерческой сделке – Сделка.

Если лид содержит наименование организации и несколько контактных лиц (не менее двух), рекомендуется сначала создать Компания с заполненным ИНН/КПП и адресом, а затем через API или интерфейс добавить связанных контактов. Это позволит хранить в карточке компании всю историю звонков и писем по разным лицам.

Когда лид приходит от частного лица без корпоративных реквизитов, сразу выбирайте Контакт. В карточке контакта заполняйте минимум: ФИО, телефон, email. При создании сделки система автоматически свяжет её с контактом, если вы отметите опцию «Создать сделку» – это облегчит учёт бюджета и этапов продаж.

Для лидов с прямой коммерческой целью (запрос цены, коммерческое предложение) можно пропустить этап создания отдельной компании или контакта и сразу конвертировать в Сделку. При этом в настройках конвертации включите опцию «Создать контакт/компанию при необходимости», чтобы система автоматически создала карточку партнёра при отсутствии совпадений по полям «Название компании» или «Email».

В сложных процессах с кастомными сущностями (например, «Проект» или «Тикет») используйте механизм автозаполнения через бизнес-процессы: задайте правила в Битрикс24 REST API или в визуальном дизайнере, чтобы после конвертации лида система автоматически создавала нужную сущность и устанавливала связи с компанией, контактом и сделкой.

Как создать компанию из лида вручную

Для ручной конвертации лида в компанию в Битрикс24 выполните следующие шаги:

1. Откройте нужный лид в разделе CRM → Лиды.
2. Нажмите кнопку Конвертировать в правом верхнем углу карточки.
3. В появившемся окне снимите галочки с Контакт и Сделка, оставив только Компания.
4. Проверьте, корректно ли подтянулись поля: Название компании, ИНН, Телефон, Email. При необходимости отредактируйте данные вручную.
5. Если в лиде присутствует контактное лицо, укажите его как основное контактное лицо компании или добавьте позже из карточки компании.
6. Нажмите Сохранить. Система создаст карточку компании и автоматически установит связь с исходным лидом.

Чтобы избежать дублей:

• Перед сохранением убедитесь, что в CRM нет существующей компании с таким же ИНН или названием.
• Включите в настройках CRM автоматическую проверку по полям ИНН, email и телефон для поиска совпадений.

После создания компании закройте лид вручную со статусом Сконвертирован, чтобы исключить его повторную обработку.

Что происходит с лидом после конвертации

После конвертации лид в Битрикс24 перестает быть самостоятельным элементом. Система автоматически создаёт связанные сущности: контакт, компания и сделка, если это предусмотрено настройками. Информация из лида распределяется по соответствующим полям в этих объектах, что обеспечивает целостность данных и удобство дальнейшей работы.

Сам лид получает статус конвертирован и становится недоступен для повторной конвертации, что исключает дублирование данных. В карточке лида появляется ссылка на связанные объекты, позволяющая быстро перейти к созданным сделке и компании.

При конвертации можно выбрать, какие именно данные из лида перенести: это контактная информация, дополнительные поля и комментарии. Рекомендуется предварительно проверить заполненность ключевых полей, чтобы избежать потерь данных.

Если в системе уже есть компания с таким же ИНН или названием, конвертация позволит либо привязать лид к существующей компании, либо создать новую. Это уменьшает количество дубликатов и повышает точность базы клиентов.

Автоматические бизнес-процессы запускаются на этапе создания сделки и компании, что ускоряет обработку и контролирует выполнение задач. Важно корректно настроить эти процессы, чтобы не упустить этапы взаимодействия с клиентом.

Отслеживание истории изменений лида сохраняется в журнале событий, что обеспечивает прозрачность работы и позволяет анализировать причины конвертации.

Как настроить автоматическую конвертацию лидов в компании

Для автоматической конвертации лидов в компании в Битрикс24 необходимо использовать бизнес-процесс или роботы в разделе CRM. Первым шагом зайдите в «Настройки CRM» → «Автоматизация» → «Роботы» и выберите воронку лидов.

Добавьте робота типа «Конвертация лида», укажите условия срабатывания, например, этап сделки «Готов к конвертации» или заполнение обязательных полей (телефон, email). В настройках робота задайте, что при срабатывании лид будет автоматически преобразован в компанию и контакт.

Важно правильно настроить сопоставление полей лида и компании, чтобы при конвертации данные переносились корректно. Для этого в разделе «Настройки» → «Поля и формы» проверьте соответствие обязательных полей и настройте дополнительные, если требуется.

Рекомендуется добавить фильтры по статусам или источникам лидов, чтобы автоматизация срабатывала только для релевантных заявок, исключая мусорные. Например, робот может активироваться только при определённом значении поля «Источник» или «Тип лида».

После создания и активации робота протестируйте сценарий на нескольких тестовых лидах. Проверьте, что после перехода на заданный этап создаётся компания с правильными данными и контактом.

Если требуется более сложная логика, используйте конструктор бизнес-процессов с условиями и задержками. Он позволяет последовательно запускать задачи, отправлять уведомления и контролировать этапы конвертации.

Регулярно анализируйте отчёты по лидам и конверсиям, чтобы корректировать автоматизацию и исключать ошибки, которые могут приводить к потере данных или дублированию компаний.

Как проверить, была ли компания успешно создана

После конвертации лида в компанию в Битрикс24 необходимо подтвердить успешное создание записи. Для этого выполните следующие действия.

1. Проверка раздела «Компании»

Перейдите в раздел «CRM – Компании». В списке найдите компанию по названию или ИНН, которые были указаны при конвертации. Отсутствие записи означает, что конвертация прошла некорректно.

2. Проверка даты и времени создания

В карточке компании обратите внимание на поле «Дата создания». Оно должно соответствовать моменту конвертации. Если дата значительно отличается, возможно, запись не связана с текущим лидом.

3. Наличие связанных контактов и сделок

В карточке компании должны быть автоматически привязаны контакты и, при необходимости, сделки. Отсутствие связанных элементов указывает на неполный процесс конвертации.

4. Проверка активности в истории изменений

Откройте вкладку «История» в карточке компании. Здесь должны отображаться записи о создании компании, а также любые изменения, сделанные в процессе конвертации. Если истории нет, создайте запись заново.

5. Автоматические уведомления и бизнес-процессы

Если в Битрикс24 настроены уведомления или бизнес-процессы на создание компании, проверьте их срабатывание. Отсутствие уведомлений может указывать на сбой в процессе.

Вопрос-ответ:

Как правильно конвертировать лид в компанию в Битрикс24?

Для конвертации лида в компанию в Битрикс24 нужно открыть карточку лида и нажать кнопку «Конвертировать». В появившемся окне выбирается создание новой компании или привязка лида к уже существующей. После этого система автоматически переносит данные лида в соответствующие поля компании. Важно проверить корректность информации перед подтверждением, чтобы избежать дублирования или ошибок.

Можно ли настроить автоматическую конвертацию лида в компанию в Битрикс24?

Да, в Битрикс24 предусмотрены бизнес-процессы и роботы, которые позволяют автоматизировать процесс конвертации. С помощью конструктора бизнес-процессов можно задать условия, при которых лид автоматически преобразуется в компанию, например, при достижении определенного этапа сделки или после заполнения обязательных полей. Это помогает сэкономить время и снизить вероятность ошибок при ручном вводе данных.

Какие данные лида переносятся при создании компании в Битрикс24?

При конвертации лида в компанию в Битрикс24 автоматически копируются основные контактные данные, такие как название организации, телефон, адрес электронной почты и юридический адрес, если они были заполнены в карточке лида. Также переносятся дополнительные поля, если они настроены в системе. При необходимости можно вручную дополнить или изменить информацию после создания компании.

Что делать, если при конвертации лида в компанию появляются дубли в базе данных?

Если система выявляет совпадения с уже существующими компаниями, она предложит выбрать одну из них или создать новую. Чтобы минимизировать появление дублей, рекомендуется настроить правила проверки уникальности в Битрикс24, а также регулярно проводить чистку базы данных. При обнаружении дублей можно воспользоваться функцией объединения записей, которая объединит информацию из нескольких карточек в одну, сохранив все данные и историю взаимодействий.