Напоминания в Битрикс24 позволяют точно контролировать сроки выполнения задач по сделкам. Без корректной настройки можно пропустить ключевые этапы: повторный контакт, выставление счёта, завершение сделки. Встроенные инструменты CRM позволяют создавать напоминания вручную или автоматически через роботов бизнес-процесса.
Для ручной установки напоминания откройте нужную сделку, нажмите «Добавить» в блоке «Дела» и выберите тип активности – звонок, встреча, задача или письмо. В открывшемся окне укажите дату, время и текст напоминания. Активируйте чекбокс «Напомнить» и выберите способ уведомления: уведомление в браузере, push в мобильном приложении или письмо на e-mail.
Чтобы автоматизировать напоминания, откройте роботы в воронке продаж. Добавьте нового робота на нужном этапе, выбрав действие «Поставить задачу» или «Создать дело». Задайте условия, например: «через 2 дня после перехода на этап», и укажите ответственного. Это особенно полезно для сделок с повторяющимся сценарием.
Битрикс24 также поддерживает напоминания через бизнес-процессы. Это позволяет ставить напоминания не только по событиям CRM, но и по произвольным условиям, связанным с полями сделки. Например, можно настроить запуск напоминания при приближении даты оплаты или при отсутствии комментариев к сделке более трёх дней.
Где найти настройки напоминаний внутри карточки сделки
Откройте конкретную сделку в разделе CRM. В правой части карточки найдите блок «Планирование» или «Дела» – в зависимости от интерфейса и версии Битрикс24 название может отличаться. Кликните «Добавить» и выберите тип действия: звонок, встреча, задача или письмо.
При создании действия установите точную дату и время. Ниже активируйте чекбокс «Напомнить». Выберите способ напоминания: уведомление в Битрикс24, email или push в мобильное приложение. Доступны интервалы от нескольких минут до нескольких дней до события.
Если используете задачи, напоминание настраивается в отдельном разделе «Крайний срок» – выберите дату, после чего появится пункт «Напомнить». Важно: уведомления отображаются только тем сотрудникам, которые назначены ответственными за конкретное действие.
Для редактирования уже созданных напоминаний откройте соответствующее действие в ленте и нажмите «Изменить». При необходимости напоминание можно удалить, сняв галочку или выбрав «Не напоминать».
Как добавить новое напоминание вручную
Откройте нужную сделку в CRM. В верхней панели нажмите «Добавить» и выберите пункт «Дело».
В открывшемся окне укажите тип дела – «Напоминание». Установите точную дату и время. Если напоминание связано с конкретным этапом сделки, добавьте соответствующий комментарий в поле «Описание».
Выберите ответственного пользователя. Если нужно, добавьте соисполнителей через поле «Участники». Это обеспечит уведомления всем вовлечённым сотрудникам.
При необходимости включите повторение – доступен выбор: ежедневно, еженедельно, по рабочим дням. Это удобно для задач с цикличным характером.
Сохраните напоминание. Оно появится в ленте дел сделки и будет отображаться в календаре ответственного.
Как задать время и дату напоминания
Для установки точного времени и даты напоминания по сделке в Битрикс24 используйте встроенные инструменты задач или CRM-таймлайна. Алгоритм:
- Откройте нужную сделку в разделе CRM.
- Перейдите в таймлайн справа и нажмите «+» → «Дело».
- Выберите тип напоминания: звонок, встреча, задача, письмо.
- В поле «Дата и время» укажите конкретные значения:
- Дата – в формате ДД.ММ.ГГГГ.
- Время – вручную или из выпадающего списка, шаг 15 минут.
- Активируйте переключатель «Напомнить», если доступен.
- Укажите способ напоминания: через уведомление в Битрикс24, email или SMS (при наличии интеграции).
- Сохраните дело кнопкой «Сохранить».
Для задач из карточки сделки:
- Нажмите «Добавить задачу».
- Укажите срок выполнения – это и будет дата напоминания.
- Во вкладке «Дополнительно» → «Напомнить» задайте точное время.
- Выберите канал оповещения: уведомление в системе, email, мессенджер.
Если используется автоматизация, добавьте робота «Создать дело» или «Создать задачу» и задайте фиксированное время или отложенный запуск (например, через 2 дня после этапа).
Какие типы напоминаний доступны в Битрикс24
В Битрикс24 напоминания по сделкам могут быть установлены в разных форматах в зависимости от задач и этапов взаимодействия с клиентом. Система поддерживает несколько типов уведомлений, которые можно привязать к конкретным действиям или срокам в карточке сделки.
Варианты напоминаний:
- Уведомление в уведомлениях (центр уведомлений)
- Push-уведомление в мобильном приложении
- Уведомление в виде задачи с напоминанием
- Письмо на электронную почту
- Сообщение в чат Битрикс24
Способы установки напоминаний:
- Через поле «Напомнить» в делах: можно задать конкретную дату и время, выбрать тип уведомления.
- При создании автоматических действий в роботе: добавляется блок с напоминанием для сотрудника или группы.
- Через бизнес-процессы: позволяет отправлять напоминания по заданному сценарию (например, если сделка без движения более 3 дней).
Рекомендации по применению:
- Для текущих задач – используйте напоминания через дела и push-уведомления.
- Для контроля сроков – настройте автоматические напоминания через роботов с привязкой к стадии сделки.
- Для взаимодействия между отделами – отправляйте напоминания в виде задач с крайним сроком.
Все типы уведомлений можно комбинировать, чтобы исключить пропуск ключевых событий по сделке. Настройка доступна только пользователям с соответствующими правами доступа.
Как настроить напоминание через автоматизацию бизнес-процесса
Для создания напоминания в сделке с помощью бизнес-процесса в Битрикс24 выполните следующие шаги:
1. Откройте раздел «CRM» → «Настройки» → «Бизнес-процессы» → выберите «Сделки».
2. Нажмите «Добавить шаблон» и выберите тип запуска: «Автоматически» → «При изменении» или «При создании» (в зависимости от сценария).
3. Установите условие запуска: например, «Стадия сделки = Подписание договора» или любое другое поле, которое должно инициировать напоминание.
4. В структуре процесса добавьте действие «Пауза» для установки задержки перед напоминанием – укажите, через сколько дней или часов нужно отправить уведомление.
5. После паузы добавьте действие «Отправить уведомление» или «Поставить задачу»:
| Тип действия | Параметры |
| Отправить уведомление | Выберите получателя (ответственный, конкретный пользователь), укажите текст сообщения, отметьте формат (входящее уведомление, письмо и т.п.) |
| Поставить задачу | Установите ответственного, срок выполнения (можно задать динамически), опишите задачу – например: «Связаться с клиентом через 3 дня» |
6. Сохраните шаблон и активируйте его. Проверка корректности работы возможна через тестовую сделку.
Используйте переменные, чтобы подставлять имя клиента, сумму или срок: например, в тексте задачи – {=Document:TITLE}, {=Document:OPPORTUNITY}.
Как связать напоминание с конкретным этапом воронки
Для создания напоминания, привязанного к определённому этапу сделки в Битрикс24, нужно использовать автоматизацию воронки. В разделе «Сделки» откройте настройки воронки и выберите этап, к которому планируете привязать напоминание.
Шаг 1. Перейдите в «Автоматизация» и нажмите «Добавить робота» на нужном этапе. Выберите действие «Добавить напоминание».
Шаг 2. Настройте параметры напоминания: укажите исполнителя, дату и время срабатывания. Можно задать период после перехода сделки на этот этап (например, через 2 дня).
Шаг 3. Сохраните изменения. Теперь при перемещении сделки на выбранный этап автоматически создастся напоминание для ответственного сотрудника.
Важно: если напоминание нужно обновлять или отменять при переходе сделки на другой этап, настройте дополнительные роботы для удаления или корректировки напоминаний.
Такой подход позволяет контролировать задачи по каждой стадии продаж и минимизирует риск пропуска важных действий.
Как проверить, что напоминание сработает вовремя
Для проверки правильной работы напоминания в Битрикс24 сначала убедитесь, что оно создано с точным временем и датой. В карточке сделки проверьте раздел «Напоминания» – время должно соответствовать запланированному событию.
Далее стоит проверить настройки уведомлений в профиле пользователя: откройте Настройки → Уведомления и убедитесь, что включены опции получения напоминаний через нужные каналы (например, мобильное приложение, e-mail или внутренние уведомления).
Рекомендуется протестировать напоминание, создав временную задачу с минимальным сроком – например, через 5 минут. Если уведомление появится вовремя, система работает корректно.
Обратите внимание на время серверов и вашего устройства – в случае расхождения времени напоминание может приходить с задержкой. Синхронизируйте системные часы с точным временем.
Если используется интеграция с календарём или почтой, проверьте, что синхронизация работает без ошибок, а события не дублируются или не теряются.
При возникновении проблем проверьте раздел «Журнал уведомлений» в админ-панели Битрикс24 – там фиксируются попытки отправки напоминаний и возможные ошибки.
Также стоит убедиться, что в настройках сделки и компании не включены фильтры, блокирующие отправку уведомлений в определённое время (например, «не беспокоить»).
Как изменить или удалить уже созданное напоминание
Для корректировки или удаления напоминания в сделке в Битрикс24 выполните следующие шаги:
- Откройте нужную сделку в разделе CRM.
- Перейдите на вкладку «Напоминания» или найдите блок с активными напоминаниями.
- Найдите напоминание, которое требуется изменить или удалить.
Чтобы изменить напоминание:
- Нажмите на иконку редактирования рядом с выбранным напоминанием.
- В появившемся окне измените дату и время, а также текст уведомления при необходимости.
- Подтвердите изменения кнопкой «Сохранить».
Для удаления напоминания:
- Нажмите на иконку удаления (корзина или крестик) возле напоминания.
- Подтвердите удаление в появившемся окне предупреждения.
Если напоминания не отображаются, проверьте права доступа к сделке и наличие активных фильтров. Для массового удаления напоминаний можно использовать автоматизацию бизнес-процессов или соответствующие настройки роботов в CRM.
Вопрос-ответ:
Как создать напоминание по конкретной сделке в Битрикс24?
Чтобы установить напоминание по сделке, откройте карточку сделки в Битрикс24. В разделе действий найдите кнопку «Напоминание» или иконку колокольчика. Затем выберите дату и время, когда хотите получить уведомление. Система автоматически привяжет напоминание к этой сделке, и вы получите оповещение в нужный момент.
Можно ли настроить повторяющиеся напоминания для сделок в Битрикс24?
Да, в Битрикс24 есть возможность настроить повторяющиеся напоминания по сделке. При создании напоминания в карточке сделки выберите параметр повторения — например, ежедневно, еженедельно или по индивидуальному графику. Это поможет не забывать о регулярных действиях, связанных с клиентом или этапом сделки.
Какие способы получения напоминаний доступны в Битрикс24?
Напоминания по сделкам в Битрикс24 могут приходить в виде всплывающих уведомлений в веб-интерфейсе, мобильном приложении, а также на почту. В настройках профиля можно выбрать предпочтительный способ оповещений, чтобы не пропустить важные задачи и своевременно реагировать на них.
Можно ли назначить напоминание не только себе, но и другим сотрудникам в Битрикс24?
Да, при настройке напоминания вы можете указать не только себя, но и других участников сделки или коллег. Это помогает координировать работу внутри команды и гарантирует, что никто не пропустит важное событие, связанное с клиентом.
Что делать, если напоминания по сделкам не приходят или не срабатывают?
Если уведомления не появляются, проверьте сначала настройки напоминаний в вашем профиле и права доступа к сделке. Иногда причина в отключённых уведомлениях браузера или мобильного приложения. Также стоит убедиться, что вы правильно установили дату и время напоминания. Если все параметры верны, можно обратиться в поддержку Битрикс24 для проверки технических моментов.
Загрузка...
