Работа с клиентской базой в Битрикс24 требует точности и структуры. Добавление новой компании – не просто формальность, а ключевой этап в построении корректной CRM-архитектуры. От правильности заполнения полей зависит эффективность дальнейшего взаимодействия: автозаполнение сделок, корректная аналитика, точная фильтрация и автоматизация бизнес-процессов.
Для создания новой компании перейдите в раздел CRM и выберите вкладку Компании. Нажмите кнопку «Добавить» и в открывшейся карточке заполните обязательные поля: Название, Тип (например, клиент, партнер, поставщик), Ответственный. Без этих данных система не позволит сохранить карточку. Дополнительно рекомендуется указать ИНН – это поможет избежать дублирования записей благодаря встроенной проверке контрагентов.
Если компания имеет несколько контактных лиц, добавьте их через блок Контакты. Связанные контакты автоматически отобразятся при работе с компанией, сделками и задачами. Также важно заполнить поля Телефон, Электронная почта и Сайт, чтобы обеспечить полноценное взаимодействие по всем каналам.
Для систематизации данных используйте пользовательские поля – они создаются в настройках CRM и позволяют учитывать специфические параметры бизнеса. Это особенно полезно при интеграции с внешними системами или формировании нестандартных отчетов.
Переход в раздел CRM и выбор сущности «Компании»
В левой части интерфейса Битрикс24 откройте основное меню и нажмите на пункт «CRM». При отсутствии пункта в списке воспользуйтесь поиском по меню, введя «CRM» в строку поиска.
После загрузки интерфейса CRM в верхней панели выберите вкладку «Компании». Если вкладка не отображается, нажмите на кнопку «Ещё» и найдите пункт «Компании» в выпадающем списке. Для ускоренного доступа рекомендуется закрепить эту вкладку, кликнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав «Закрепить».
Интерфейс «Компании» включает список всех ранее добавленных организаций с возможностью фильтрации и сортировки. Перед добавлением новой записи убедитесь, что нужный представление (например, список или канбан) выбран в правом верхнем углу. Это влияет на дальнейшую работу с данными.
Проверка текущей роли пользователя и прав доступа осуществляется через «CRM – Настройки – Права доступа». Без соответствующих прав вкладка «Компании» может быть недоступна.
Создание новой записи компании через кнопку «Добавить»
Для добавления новой компании в CRM Битрикс24 выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел «CRM» через левое меню.
- Откройте подраздел «Компании».
- Нажмите кнопку «Добавить» в верхней панели. Эта кнопка отображается только при наличии прав на создание записей.
- Заполните обязательные поля:
- Название компании – используется для идентификации клиента.
- Тип – выберите из предложенных: клиент, партнер, поставщик и др.
- Телефон и email – указываются для связи.
- При необходимости заполните дополнительные поля:
- Ответственный – сотрудник, назначенный для ведения клиента.
- ИНН – используется для автоматического поиска информации через интеграции.
- Реквизиты – банковские и юридические данные (можно загрузить из 1С или ввести вручную).
- Добавьте комментарии или вложения, если необходимо сохранить дополнительные сведения.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
После сохранения запись компании становится доступной для связки с лидами, сделками и контактами. Также она отображается в списке с возможностью фильтрации и сортировки по ключевым параметрам.
Заполнение обязательных полей карточки компании
При создании новой компании в Битрикс24 необходимо заполнить строго определённые поля, без которых сохранение карточки невозможно. К ним относятся: «Название компании», «Тип», «Ответственный».
Поле «Название компании» должно содержать юридическое или торговое наименование. Убедитесь, что наименование уникально, чтобы избежать дубликатов. Рекомендуется использовать единый формат, например: «ООО Компания» или «ИП Фамилия И.О.».
В поле «Тип» следует выбрать категорию, соответствующую характеру клиента: «Клиент», «Партнёр», «Поставщик» и т.д. Неверный выбор типа может повлиять на фильтрацию в списках и отчётах.
Поле «Ответственный» указывает на сотрудника, контролирующего работу с данной компанией. Назначайте ответственных осознанно: это влияет на напоминания, автоматические действия и распределение задач.
Рекомендуется также сразу заполнить «Телефон» и «Email» даже при отсутствии обязательности, так как они задействованы в автоматизации звонков, писем и сценариев бизнес-процессов.
Настройте контроль обязательных полей через CRM-форму или бизнес-процессы, чтобы исключить пропуски при массовом вводе данных сотрудниками.
Добавление контактных данных и связей с контактами
При создании новой компании в Битрикс24 необходимо сразу внести все доступные контактные данные. В карточке компании откройте раздел «Контактная информация» и добавьте телефон, email, веб-сайт, физический адрес. Для телефонов указывайте тип – рабочий, мобильный, факс – чтобы сотрудники точно знали, по какому номеру связываться.
Если компания имеет несколько филиалов, добавьте альтернативные адреса с указанием региона. При наличии нескольких email-адресов обязательно выделите основной для отправки писем из CRM. Для точной геолокации используйте встроенную карту при добавлении адреса – это ускоряет работу с маршрутами и доставкой.
Связи с контактами создаются вручную или через автоматическое предложение на основе совпадений email или телефона. Для этого нажмите «Добавить контакт» и выберите существующего или создайте нового. Один контакт может быть связан с несколькими компаниями, что особенно актуально при работе с холдингами или сетевыми партнёрами.
Назначьте каждому контакту роль – директор, бухгалтер, менеджер по закупкам – это позволяет фильтровать обращения и настраивать сценарии автоматизации. Если контакт отвечает за оплату, добавьте его в связанные реквизиты, чтобы счета автоматически направлялись нужному лицу.
При наличии нескольких контактных лиц сортируйте их по приоритету взаимодействия. Используйте метки и комментарии, чтобы зафиксировать индивидуальные особенности общения. Это экономит время при повторных контактах и улучшает клиентский опыт.
Настройка пользовательских полей для компании
Перейдите в раздел «CRM» – «Настройки» – «Настройки форм и отчетов» – «Пользовательские поля». В выпадающем списке выберите «Компании».
Нажмите «Добавить поле». Укажите тип: текст, число, список, флажок, дата или привязка к элементу. Например, для хранения ИНН используйте тип «Строка», для указания статуса контрагента – «Список».
Заполните обязательные параметры: название поля, символьный код (используется в REST API и автоматизациях), выберите, отображать ли поле в форме создания и на странице компании. Включите опцию «Обязательное» при необходимости.
Для списков укажите значения вручную или загрузите из CSV. Для привязки к элементам выберите нужный модуль – задачи, сделки, контакты. Используйте множественные поля для хранения нескольких значений в одном блоке.
Сохраните изменения. Проверьте появление поля в карточке компании. Для изменения порядка отображения используйте «Настроить форму» на странице компании. Измените порядок блоков и расположение полей drag-and-drop методом.
При необходимости автоматизации, используйте созданные поля в роботах и триггерах. В разделе «Автоматизация» добавьте условие или действие с участием нового поля. Например, если поле «Кредитный лимит» превышает заданное значение, отправлять уведомление менеджеру.
Прикрепление документов и файлов к карточке компании
Для добавления файлов откройте карточку компании в разделе CRM. Используйте блок «Файлы» или иконку скрепки в верхней панели. Поддерживаются форматы: PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG, ZIP. Максимальный размер одного файла – 50 МБ.
Рекомендуется группировать документы по типу: договоры, счета, акты выполненных работ. Для удобства поиска используйте понятные имена файлов и добавляйте комментарии к каждому документу через кнопку «Редактировать» в списке прикрепленных файлов.
Для массовой загрузки перетащите файлы мышью в область загрузки. Система автоматически сохранит файлы в карточке компании, где они будут доступны всем пользователям с соответствующими правами доступа.
Права на просмотр и редактирование файлов настраиваются через раздел «Права доступа» в настройках CRM. Для важных документов рекомендуем включить уведомления о изменениях, чтобы отслеживать их обновления в режиме реального времени.
Для быстрого поиска файлов используйте встроенный фильтр по имени и дате загрузки. В случае необходимости файл можно связать с конкретной сделкой или задачей, чтобы сохранить контекст взаимодействия.
Сохранение и проверка созданной компании в CRM
После заполнения всех необходимых полей при добавлении новой компании в Битрикс24 важно сохранить данные с помощью кнопки «Сохранить» в верхней части формы. При успешном сохранении система перенаправит вас на карточку компании, где отображаются все внесённые сведения.
Для проверки корректности созданной записи выполните следующие действия: убедитесь, что обязательные поля заполнены без ошибок, обратите внимание на корректность ИНН, ОГРН и адреса – данные должны соответствовать официальным источникам. При необходимости используйте встроенный модуль проверки контрагентов, который автоматически сверяет реквизиты компании с базой ФНС.
Также рекомендуется проверить раздел «Контакты» на наличие привязанных лиц и номеров телефонов, чтобы обеспечить оперативную связь. Если компания уже взаимодействовала с вашим бизнесом, проверьте историю сделок и задач для подтверждения актуальности информации.
Если обнаружены неточности, откройте карточку компании и внесите изменения через кнопку «Редактировать». Не забывайте сохранять корректировки, иначе они не применятся.
Вопрос-ответ:
Как добавить новую компанию в Битрикс24 через интерфейс CRM?
Для добавления компании нужно зайти в раздел CRM и выбрать вкладку «Компании». Далее нажмите кнопку «Добавить» или «Создать компанию». В открывшейся форме заполните основные данные — название, контактные данные, ответственное лицо и другие параметры по необходимости. После ввода информации сохраните изменения. Компания появится в списке CRM.
Можно ли автоматически подтягивать информацию о новой компании из внешних источников при добавлении в Битрикс24?
Да, в Битрикс24 есть возможность интеграции с сервисами, которые позволяют автоматически заполнять данные о компаниях, например, через API или модули интеграции с базами данных контрагентов. Для этого нужно настроить соответствующие подключения и разрешения. После этого при добавлении новой компании часть данных подтянется автоматически, что сокращает время ручного ввода.
Какие поля обязательны для заполнения при создании новой компании в CRM Битрикс24?
Обязательные поля могут варьироваться в зависимости от настроек вашего портала, но по умолчанию требуется заполнить название компании. Также желательно указать контактные данные, адрес и ответственного менеджера. Эти сведения помогут в дальнейшем удобнее вести работу с клиентом и отслеживать коммуникации.
Можно ли изменить данные уже добавленной компании, и как это сделать?
Редактировать информацию компании можно в любое время. Для этого найдите нужную компанию в списке CRM, откройте её карточку и нажмите кнопку «Редактировать». В появившейся форме внесите необходимые изменения и сохраните их. Все обновления автоматически отразятся во всех связанных с этой компанией элементах CRM.
Как настроить права доступа для разных сотрудников при работе с компаниями в Битрикс24?
В настройках портала Битрикс24 можно задать уровни доступа к разделу «Компании» для различных ролей пользователей. Например, можно разрешить только просмотр данных, либо позволить создавать и редактировать компании. Это делается через раздел «Настройки» — «Пользователи» — «Права доступа», где выбираются конкретные права для групп или отдельных сотрудников.
Как добавить новую компанию в Битрикс24 и какие шаги при этом нужно выполнить?
Чтобы добавить новую компанию в Битрикс24, необходимо зайти в раздел CRM и выбрать пункт «Компании». Затем нажмите кнопку «Добавить компанию». В открывшейся форме заполните основные данные: название компании, телефон, адрес и прочую информацию. После ввода данных сохраните запись. При необходимости можно дополнительно указать ответственного менеджера и добавить примечания. Такой порядок действий позволяет быстро зарегистрировать новую организацию и сразу начать работать с ней в системе.
Загрузка...
