При работе с CRM в Битрикс24 пользователи часто сталкиваются с необходимостью быстро находить актуальные сделки, лиды или задачи. Стандартные способы сортировки по дате создания, активности или сумме неудобны, когда требуется учитывать собственные приоритеты. Режим «Моя сортировка» решает эту проблему, позволяя вручную управлять порядком элементов в списке.
Этот инструмент особенно полезен в сценариях, когда важно сфокусироваться на конкретных сделках – например, тех, которые находятся в критической стадии или требуют немедленного отклика. Вместо постоянного переключения фильтров и повторного поиска нужных записей пользователь получает возможность закрепить приоритетные элементы вверху списка. Это снижает время на переключение между карточками и ускоряет принятие решений.
Режим «Моя сортировка» активируется через меню представления списка. После его включения появляется возможность перетаскивать элементы вручную. При этом порядок сохраняется индивидуально для каждого сотрудника, не влияя на отображение у коллег. Это позволяет каждому менеджеру выстроить удобную структуру работы без вмешательства в чужие процессы.
Использование этой функции особенно эффективно в связке с пользовательскими фильтрами и избранными представлениями. Например, можно создать фильтр по сделкам с этапом «Переговоры» и включить ручную сортировку, чтобы контролировать их в нужном порядке в течение дня. Такая настройка избавляет от рутинного поиска и способствует более чёткому контролю за рабочими приоритетами.
Как включить режим Моя сортировка и где его найти
Режим «Моя сортировка» доступен в разделе CRM Битрикс24. Чтобы его активировать, перейдите в нужный список элементов – например, сделки, контакты или компании. В правом верхнем углу списка нажмите на кнопку с иконкой настроек (шестерёнка).
В открывшемся меню выберите пункт «Настроить список». В блоке «Сортировка» измените параметр на «Моя сортировка». После этого появится возможность вручную расставлять элементы, перетаскивая их в нужном порядке с помощью мыши.
Изменения сохраняются автоматически и применяются только для текущего пользователя. Для удобства настройку можно зафиксировать, чтобы использовать её по умолчанию при следующем входе в раздел.
Что происходит с задачами при активации режима
При включении режима Моя сортировка система перестаёт использовать стандартные правила отображения задач в списках. Пользователь получает полный контроль над порядком – задачи можно перетаскивать вручную, закреплять важные элементы сверху и группировать по своему усмотрению.
Сортировка становится независимой от сроков, приоритетов и других фильтров, используемых по умолчанию. Это позволяет, например, оставить просроченную задачу внизу списка, если она не требует срочной реакции, и поднять наверх менее приоритетную, но актуальную на текущий момент.
Все изменения сохраняются индивидуально. Один пользователь может видеть задачи в своём порядке, тогда как у других участников проекта структура останется прежней. Это особенно полезно при работе в плотном графике – можно настроить визуальное отображение задач под текущие цели без влияния на общую структуру группы.
Рекомендация: использовать режим при высоком объёме задач и необходимости быстро ориентироваться в личных приоритетах. Особенно эффективен при управлении несколькими проектами параллельно.
Чем Моя сортировка отличается от стандартной сортировки
Стандартная сортировка в Битрикс24 применяется одинаково для всех пользователей и задаётся по умолчанию. Например, лиды и сделки могут отображаться по дате создания, дате изменения или по стадии. Пользователь не может изменить порядок элементов под свои рабочие задачи, только выбирать из доступных вариантов.
Режим «Моя сортировка» позволяет каждому сотруднику настраивать порядок элементов независимо от системных параметров. Сортировка осуществляется вручную: пользователь может перетаскивать сделки или задачи в нужном порядке, закреплять важные элементы выше остальных и формировать собственную последовательность.
Эти изменения сохраняются только для конкретного пользователя и не влияют на видимость у других. Это особенно полезно в ситуациях, когда стандартные параметры не отражают приоритеты: например, срочные сделки могут быть размещены выше, даже если они моложе по дате создания.
Для включения режима необходимо нажать на значок настроек списка и выбрать пункт «Моя сортировка». После этого элементы можно перемещать вручную. При отключении режима порядок возвращается к системному.
Таким образом, «Моя сортировка» – это инструмент персонализации рабочих списков, который повышает удобство и скорость доступа к приоритетным элементам.
Как управлять очередностью задач вручную
В режиме «Моя сортировка» в Битрикс24 пользователь сам определяет порядок выполнения задач без привязки к срокам или приоритетам, заданным системой. Это удобно, когда необходимо гибко перераспределять внимание между задачами в течение дня.
Чтобы изменить очередность вручную, перейдите в раздел «Задачи», выберите режим отображения «Список» или «Канбан» и активируйте сортировку «Моя сортировка». После этого можно перетаскивать задачи в нужной последовательности. Перемещения сохраняются автоматически и отражаются только для конкретного пользователя – другие участники видят свой порядок.
Сортировка работает на всех представлениях, поддерживающих drag-and-drop. Чтобы отключить автоматическую сортировку, необходимо в фильтре убрать привязку к срокам, ответственному или приоритету – эти параметры блокируют ручное управление.
Для удобства можно закрепить наиболее важные задачи вверху, а менее срочные – переместить вниз. Это особенно полезно при высокой нагрузке и необходимости оперативного пересмотра приоритетов.
Как Моя сортировка влияет на отображение задач в списке и канбане
Режим «Моя сортировка» в Битрикс24 позволяет настраивать порядок отображения задач вручную. Это особенно важно при работе с большим объёмом задач, когда стандартные варианты сортировки (по сроку, дате создания, приоритету) не подходят для текущих рабочих приоритетов.
В представлении «Список» включение «Моей сортировки» фиксирует индивидуальный порядок задач для каждого пользователя. Перетаскивание задач меняет их местоположение только для текущего пользователя, не влияя на отображение у других сотрудников. Это удобно при личном планировании, когда важно выделить нужные задачи вне зависимости от их системных параметров.
В режиме «Канбан» сортировка влияет на порядок карточек внутри каждой стадии. При активной «Моей сортировке» задачи можно перемещать вверх или вниз в рамках одной колонки, расставляя приоритеты вручную. Это упрощает визуальный контроль над текущими делами и помогает фокусироваться на ключевых задачах без необходимости менять их сроки или статус.
Функция работает локально: изменения сохраняются в браузере пользователя и не требуют подтверждения или синхронизации. При смене устройства порядок задач может сброситься, если не используется синхронизация с профилем. Для стабильной работы рекомендуется использовать один и тот же аккаунт и браузер с сохранёнными настройками.
«Моя сортировка» не отключает системную логику работы задач – фильтры и поиск продолжают функционировать. Это позволяет комбинировать гибкое ручное управление с автоматическими инструментами отбора задач.
Можно ли использовать Мою сортировку совместно с фильтрами
В Битрикс24 режим «Моя сортировка» работает напрямую с результатами, полученными после применения фильтров. Это позволяет упорядочить уже отфильтрованный список по выбранным критериям, например, по дате, ответственному или статусу.
Особенности использования «Моей сортировки» с фильтрами:
- Сначала необходимо настроить фильтр – выбрать параметры для сужения списка (например, только сделки с определённым статусом или контакты из конкретного отдела).
- После применения фильтра включается «Моя сортировка», где можно вручную переставлять элементы или задавать порядок по нужному полю.
- Изменения сортировки влияют только на текущий отфильтрованный набор данных, не затрагивая общую базу.
- Если фильтр изменён или сброшен, сортировка сохраняется, но применяется к новой выборке.
Рекомендации по работе с фильтрами и «Моей сортировкой»:
- Перед сортировкой точно определите параметры фильтра, чтобы уменьшить объём данных и повысить скорость работы.
- Используйте фильтры с чёткими критериями – это поможет быстрее найти нужные элементы и настроить удобный порядок.
- Если часто приходится использовать одни и те же фильтры и сортировки, сохраните их как шаблоны для быстрого доступа.
- При работе с большими объёмами данных избегайте слишком общих фильтров, иначе сортировка вручную будет менее эффективной.
В итоге, «Моя сортировка» хорошо дополняет фильтры, позволяя не только быстро находить нужные элементы, но и упорядочивать их по индивидуальным правилам, сохраняя контекст выбранной выборки.
Что происходит при отключении режима Моя сортировка
После отключения режима Моя сортировка список элементов возвращается к стандартному порядку, установленному системой или администратором. Личные настройки порядка, созданные пользователем, исчезают, и элементы упорядочиваются согласно базовым критериям – чаще всего по дате создания, статусу или алфавиту, в зависимости от настроек конкретного раздела.
Если до этого вы вручную переставляли задачи, контакты или сделки, изменения не сохранятся, и потребуется заново применять фильтры или использовать системные варианты сортировки для поиска нужных данных. При отключении режима невозможна работа с индивидуальными порядками отображения, что снижает гибкость управления списками.
Рекомендуется перед отключением режима экспортировать или записать важные персональные настройки, если вы планируете к ним вернуться в будущем. Для пользователей с большим количеством объектов на списках отключение может усложнить быстрое нахождение приоритетных элементов.
Также отключение влияет на общий рабочий процесс – интерфейс перестает адаптироваться под привычные действия, что увеличивает время на поиск и сортировку данных вручную. Если в коллективе несколько человек пользуются одинаковыми списками, отключение личной сортировки возвращает единообразие отображения, что полезно при необходимости согласованной работы с информацией.
Вопрос-ответ:
Для чего в Битрикс24 нужен режим «Моя сортировка»?
Режим «Моя сортировка» позволяет пользователю самостоятельно настраивать порядок отображения элементов в списках и рабочих областях. Это помогает быстро находить нужные задачи, контакты или документы, ориентируясь на личные предпочтения, а не на стандартную систему сортировки.
Как режим «Моя сортировка» влияет на рабочий процесс в Битрикс24?
С помощью этого режима можно организовать информацию так, чтобы важные для пользователя данные всегда были на виду и располагались в удобном порядке. Это снижает время на поиск и переключение между элементами, что помогает сконцентрироваться на задачах и повысить производительность.
Можно ли настроить «Мою сортировку» для разных разделов или проектов отдельно?
Да, в Битрикс24 доступна индивидуальная настройка порядка элементов для каждого раздела или проекта. Это дает возможность адаптировать интерфейс под конкретные задачи, сохраняя удобство и структурированность информации в разных рабочих областях.
Как изменяется отображение элементов при включении режима «Моя сортировка»?
После активации этого режима пользователю становится доступна функция перетаскивания элементов в списке, благодаря чему можно выставить нужный порядок вручную. Система запоминает эти настройки и сохраняет их при следующем входе, что позволяет работать с привычным расположением данных.
Что делать, если хочется вернуть стандартную сортировку после использования «Моей сортировки»?
В Битрикс24 предусмотрена возможность легко отменить персональные настройки и вернуться к автоматической сортировке по умолчанию. Для этого достаточно отключить режим «Моя сортировка» в настройках, и все элементы снова будут отображаться согласно стандартным критериям.
Для чего в Битрикс24 нужен режим «Моя сортировка»?
Режим «Моя сортировка» позволяет самостоятельно расположить элементы интерфейса, например, задачи, сделки или контакты, в удобном порядке. Это помогает быстро находить нужные записи без постоянного использования стандартных фильтров или поиска. Пользователь может настроить порядок так, как ему удобнее, что упрощает работу и экономит время при ежедневном использовании системы.
Как режим «Моя сортировка» влияет на работу с большими списками в Битрикс24?
При работе с большими объемами данных стандартные варианты сортировки часто не учитывают индивидуальные предпочтения пользователя. Режим «Моя сортировка» дает возможность упорядочить записи по собственным критериям, не зависящим от автоматических параметров. Это делает работу с длинными списками более комфортной, так как пользователь видит именно ту последовательность, которая помогает ему быстрее ориентироваться и принимать решения. Кроме того, настройки сохраняются, что позволяет не тратить время на повторное упорядочивание при каждом входе.
Загрузка...
