По умолчанию Bitrix24 генерирует названия вида «Сделка #ID», что затрудняет поиск, если в день создаётся более 200 сделок или ведётся несколько воронок параллельно. Согласно внутренней статистике порталов среднего бизнеса, менеджер теряет до 7 % рабочего времени на идентификацию однотипных карточек.
Оптимальное решение – настроить индивидуальный шаблон, использующий служебные макросы: #TITLE#, #CONTACT_NAME#, #DATE_CREATE#, #SOURCE#. Комбинация #CONTACT_NAME# – #TITLE# – #DATE_CREATE# сокращает время поиска в «Умном фильтре» на 30 – 40 секунд для каждой операции и устраняет дубликаты, возникающие при массовом импорте лидов.
Перед изменением убедитесь, что роль «CRM – Администратор» активна: права на редактирование шаблонов названий хранятся в разделе CRM → Настройки → Поля → Шаблоны названий. Изменения применяются мгновенно ко всем новым сделкам, при этом существующие карточки можно обновить пачкой через «Список» – «Изменить» без потери истории.
Если ваш портал использует более двух воронок, то для каждой можно задать собственный шаблон. Например, «Продажи B2B» получает префикс B2B-, а «Пост-продажное обслуживание» – SUP-. Такое разграничение повышает точность отчетов по источникам на 12 % и ускоряет работу триггер-роботов, использующих условие «Название содержит».
Где в интерфейсе найти настройки названия сделки
Шаблон заголовка сделки хранится в системном нумераторе-генераторе и доступен лишь администраторам портала.
- Перейдите в меню CRM и нажмите иконку шестерёнки, чтобы открыть раздел «Настройки».
- В блоке параметров CRM выберите пункт «Нумераторы» (в классическом меню находится в разделе «Прочее», в новом – в группе «Формы и отчёты»).
- Найдите строку «Сделка» в списке сущностей и кликните по значку карандаша.
- В открывшемся окне поле «Шаблон» показывает действующее название. Используйте макросы:
#DATE_CREATE#– дата создания;#ASSIGNED_BY_NAME#– имя ответственного;#SOURCE#– источник лида.
- Сохраните изменения кнопкой «Сохранить». Новый шаблон применяется ко всем вновь создаваемым сделкам, существующие записи останутся без изменений.
При необходимости локально переименовать сделки в конкретной воронке без изменения глобального шаблона откройте карточку стадии, выберите «…» → «Настроить поля», скройте системное поле «Название» и добавьте пользовательское с логикой бизнес-процесса.
Как изменить шаблон названия сделки через CRM-формы
Откройте CRM → Настройки → Формы и отчёты → CRM-формы, выберите форму, через которую создаётся сделка, и перейдите в её режим редактирования.
Найдите блок «Настройки сущностей», раскройте пункт «Сделка» и активируйте опцию «Использовать собственный шаблон названия».
В поле шаблона используйте плейсхолдеры: #TITLE# – название формы, #DATE_CREATE# – дата создания, #CLIENT_NAME# – имя клиента. Пример динамического шаблона: «#TITLE# – #CLIENT_NAME# от #DATE_CREATE#».
Чтобы избежать дубликатов, добавьте уникальный идентификатор сделки через макрос #ID#; итоговый шаблон может выглядеть так: «Заявка #ID# – #CLIENT_NAME#».
Ниже отметьте чек-бокс «Обновлять название при изменении полей»; это позволит корректироваться названию, если менеджер после отправки формы меняет данные клиента.
Сохраните изменения, опубликуйте форму и протестируйте: отправьте тестовую заявку, перейдите в раздел сделок и убедитесь, что название формируется строго по новому шаблону.
Если CRM-форма размещена на сайте, не забудьте перегенерировать код встраивания, иначе посетители продолжат отправлять данные по старому сценарию.
Переименование сделки вручную при создании
При создании сделки по умолчанию Битрикс24 присваивает ей название «Новая сделка». Из-за однотипных названий воронка быстро заполняется дубликатами, и поиск по ней замедляется на 8–12 %. Чтобы избежать путаницы, сразу задайте информативное имя.
Откройте CRM → Сделки → Добавить. В открывшейся форме кликните в поле «Название» и введите комбинацию из:
– ключевого слова процесса (например, «Договор», «Опт», «Сервис»);
– фамилии клиента или короткого названия компании;
– ориентировочной суммы («250 000 ₽») или даты закрытия («06-2025»).
Пример: Опт – ООО «Север» – 250 000₽. Такая структура повышает точность фильтрации и мгновенно показывает менеджеру приоритет и бюджет.
Сэкономьте время, создав в браузере шаблон автозаполнения: «%KEY% – %CLIENT% – %SUM%». Вставляйте его сочетанием клавиш и заменяйте переменные – на ввод уходит 5–7 секунд вместо 25.
При работе с повторными клиентами добавляйте порядковый номер сделки: «Сервис – ИП Иванов – #2». Это избавит от путаницы в отчетах, где сделки группируются по названию.
В отделах с высокой скоростью обработки (более 40 сделок в день) пропуск ручного переименования приводит к потерям до 1,5 ч рабочего времени в месяц из-за уточняющих вопросов коллег. Дисциплинированное именование окупается уже через первую неделю.
Автоматизация наименования сделки с помощью роботов
В разделе «Автоматизация – Роботы» откройте воронку, где требуется переименование. Нажмите «+» на нужной стадии и выберите действие «Изменить название сделки».
Настройте шаблон названия: комбинируйте переменные, чтобы итог был информативным и уникальным. Рекомендуемая формула для B2B-продаж: {{COMPANY_TITLE}} – {{UF_CRM_163_PART_NUMBER}} – {{DATE_CREATE}}. Для B2C используйте: {{CONTACT_NAME}} {{CONTACT_LAST_NAME}} – {{PRODUCT_ROW_SUM}} ₽ – {{STAGE_ID}}.
Чтобы избежать дубликатов, добавьте системную метку времени: {{=System:CURRENT_DATETIME}}. Строка станет, например, «ООО Вектор – PN-457 – 2025-05-16 14:32».
Проверьте порядок срабатывания роботов. Переименование должно выполняться после создания сделки, но до уведомлений менеджеру, иначе письма уйдут со старым заголовком.
Отладка: включите журнал бизнес-процессов и убедитесь, что робот проходится без ошибок. Если название не меняется, причину чаще всего выдают пустые поля переменных. Добавьте проверку «Если поле пустое – подставить “Нет данных”».
Производительность: на порталах до 50 000 сделок изменение названия выполняется за <100 мс на сделку; при массовых обновлениях >100 000 записей используйте пакетную обработку через «Запустить бизнес-процесс» в списке сделок, чтобы не перегружать API-лимиты.
После внедрения мониторьте уникальность названий раз в месяц через фильтр «Название содержит», чтобы убедиться, что робот закрывает все сценарии.
Настройка названия сделки по стадиям воронки продаж
Откройте раздел «CRM → Воронки и туннели продаж», выберите нужную воронку и перейдите к стадии, название которой должно изменять заголовок сделки.
Нажмите «Автоматизация» и добавьте новое правило типа «Изменить элемент» в блоке «При переходе на стадию». В поле «Название» укажите шаблон:
{=DateTime.format({=System:Now}, "DD.MM.YY")} – {=Deal.StageName} – {=Deal.ID}
Таким образом заголовок будет включать дату перехода, фактическое название стадии и уникальный идентификатор сделки.
Если у вас несколько направлений, дублируйте правило для каждой воронки и адаптируйте шаблон: добавьте префикс с названием направления или отдела, например Retail или B2B, чтобы ускорить поиск сделок в списке.
Проверьте ограничение в 250 символов: длинные шаблоны обрезаются, что затрудняет аналитику. Используйте короткие, но информативные макросы: {=Company.Title}, {=Contact.Name}, {=Deal.Opportunity}. Не включайте статичные слова – они быстро захламят заголовок без пользы.
Сначала активируйте правило в тестовой стадии и создайте три-четыре сделки вручную, чтобы убедиться, что макросы работают правильно. После проверки перенесите правило на реальные стадии и включите его сразу после блока с триггерами, чтобы автоматическое переименование происходило до любого другого действия.
Когда в компании меняются стадии или бизнес-процессы, отслеживайте актуальность шаблонов: при удалении макросов из системы Bitrix24 подставит пустую строку, и заголовок потеряет информативность. Планируйте ревизию правил раз в квартал или после крупных обновлений CRM.
Как задать переменные для динамического названия сделки
Чтобы определить доступные переменные, откройте настройки бизнес-процесса или робота в разделе сделок. В списке доступных полей выберите те, которые хотите использовать. Для нестандартных полей формат переменной соответствует символьному коду поля, например, #UF_CRM_CUSTOM_FIELD#.
В шаблоне названия сделки переменные вставляются последовательно. Пример: Сделка с #CONTACT_NAME# (#COMPANY_TITLE#) – #TITLE#. После сохранения система автоматически подставит актуальные данные из карточки сделки.
Важно следить за корректностью названий переменных: регистр и формат должны точно совпадать с кодами полей. Ошибки приводят к тому, что переменная останется в названии без подстановки.
Для тестирования шаблона создайте тестовую сделку с заполненными полями и проверьте результат на практике. При необходимости уточните символьные коды полей через раздел «Настройки CRM» – «Пользовательские поля».
Ограничения и особенности переименования сделок в разных тарифах
В Битрикс24 возможность переименования сделок напрямую зависит от выбранного тарифного плана. Это влияет как на гибкость настройки, так и на функциональные ограничения.
- Тариф «Бесплатный»: Переименование стандартных полей сделок невозможно. Изменить можно лишь пользовательские поля, если они были добавлены вручную. Также отсутствует доступ к API для массового обновления названий.
- Тарифы «Старт» и «Стандарт»: Разрешена смена названия сделок вручную, но автоматизация ограничена. Массовое переименование возможно только через импорт с CSV, без встроенных инструментов пакетного обновления.
- Тариф «Профессиональный» и выше: Полный доступ к настройке шаблонов названий сделок, включая динамическое формирование с использованием значений полей. Доступна массовая обработка через бизнес-процессы и API, что позволяет реализовать комплексные сценарии переименования.
Рекомендации по работе с переименованием:
- Для мелких изменений и единичных сделок достаточно ручного редактирования в интерфейсе, доступного начиная с тарифа «Старт».
- Для регулярного обновления названий с учетом условий (например, стадии сделки или ответственного менеджера) выбирайте тариф «Профессиональный» или выше с поддержкой бизнес-процессов.
- В бесплатном тарифе рекомендуется создавать дополнительные пользовательские поля для хранения альтернативных названий и использовать фильтры для поиска.
Вопрос-ответ:
Как изменить название сделки в Битрикс24 без риска потерять данные?
Для переименования сделки в Битрикс24 необходимо открыть карточку сделки, нажать на текущее название и ввести новое имя. Изменение названия не влияет на сохранённые данные и историю сделки, поскольку это лишь изменение текстового поля. Важно не менять тип или структуру сделки, чтобы не повредить связанные с ней процессы.
Можно ли массово переименовать несколько сделок сразу в Битрикс24?
В стандартном интерфейсе Битрикс24 нет возможности сразу изменить названия нескольких сделок одним действием. Для этого потребуется использовать автоматизацию через бизнес-процессы, скрипты через REST API или выгрузить данные, отредактировать их и загрузить обратно. Для пользователей без навыков программирования более удобным будет переименование по одной сделке.
Какие шаги нужно выполнить, чтобы изменить название сделки в мобильном приложении Битрикс24?
В мобильном приложении Битрикс24 откройте раздел «Сделки», выберите нужную сделку, коснитесь названия или иконки редактирования, введите новое имя и сохраните изменения. Интерфейс приложения позволяет быстро корректировать названия без перехода на компьютер, что удобно для работы вне офиса.
Можно ли настроить автоматическое изменение названия сделки в зависимости от этапа её обработки?
Да, в Битрикс24 возможно создавать бизнес-процессы, которые автоматически обновляют название сделки в зависимости от этапа. Для этого необходимо настроить шаблон бизнес-процесса, где при изменении стадии сделки будет задаваться новое имя, отражающее текущий статус. Это помогает легче ориентироваться в списке сделок и контролировать ход работы.
Что делать, если после переименования сделки новое название не отображается в отчетах?
Если новое название сделки не появляется в отчетах, возможно, отчеты используют кэшированные данные или отображают значение из другого поля. В этом случае стоит обновить отчёт, очистить кэш браузера или проверить настройки отчета — возможно, он настроен на отображение старого значения или другой характеристики сделки.
Загрузка...
