Как убрать обязательные поля в битрикс 24

В Битрикс24 обязательные поля часто мешают гибко настраивать бизнес-процессы. При попытке сохранить элемент CRM без заполнения таких полей система блокирует действие и требует ввод данных. Это неудобно, когда поле не актуально для всех сценариев, особенно при работе с лидами, сделками или контактами, поступающими из разных источников.

Чтобы отключить обязательность поля, необходимо перейти в настройки соответствующего элемента CRM. Например, для сделок: откройте «Настройки CRM» → «Настройка форм и отчетов» → «Пользовательские поля». Найдите нужное поле и измените его статус с «обязательного» на «необязательное». Однако, если поле задано как обязательное в шаблоне бизнес-процесса или роботе, потребуется изменить настройки внутри этих компонентов отдельно.

В Битрикс24 также возможно управлять обязательностью через сценарии автоматизации. В роботе можно указать, при каких условиях поле должно быть обязательным, а при каких – нет. Это реализуется через условия «Если/иначе» при настройке робота. Такой подход позволяет адаптировать CRM под реальные процессы компании без потери данных и без перегрузки форм лишними требованиями.

Важно учитывать, что некоторые системные поля не поддаются изменению через интерфейс. В таких случаях потребуется использование REST API или доработка через кастомные модули. Например, поле «Название компании» может быть обязательным при определённых типах сделок, и снять эту привязку можно только через программное вмешательство.

Как найти и изменить обязательные поля в CRM-форме

Чтобы настроить обязательность полей в CRM-форме Битрикс24, необходимо работать с конкретной формой и её структурой. Это делается через интерфейс конструктора форм или раздел настроек CRM.

Перейдите в раздел CRM → Настройки → Формы CRM.
Выберите нужную форму из списка или создайте новую.
Откройте конструктор формы кликом по её названию.
В правой части экрана откроется структура формы. Найдите поле, которое необходимо изменить.
Кликните по полю. Откроется панель с его настройками.
Снимите флажок «Обязательное поле», если хотите сделать его необязательным. Если необходимо сделать поле обязательным – установите флажок.

Для полей, связанных с сущностями CRM (например, сделка или контакт), также можно настроить обязательность через настройки самих сущностей:

Зайдите в CRM → Настройки → Настройка форм и отчетов → Пользовательские поля.
Выберите нужную сущность (лид, сделка, контакт и т.д.).
Найдите нужное поле в списке и нажмите «Изменить».
Измените параметр «Обязательное» на нужное значение.

После сохранения изменений форма будет учитывать новые параметры обязательности при заполнении пользователями. Обратите внимание: изменения применяются ко всем пользователям, кроме случаев с ограничением по ролям.

Как отключить обязательные поля в карточке сделки

Перейдите в раздел «CRM» и откройте любую сделку. В правом верхнем углу нажмите на кнопку с тремя точками и выберите «Настроить форму». Откроется редактор карточки.

Наведите курсор на нужное поле и кликните по иконке шестерёнки. В появившемся меню отключите опцию «Обязательное». Если пункт неактивен, значит, поле установлено как обязательное на уровне настроек бизнес-процесса или автоматизации.

Чтобы убрать обязательность, заданную через бизнес-процесс, откройте раздел «CRM» → «Настройки» → «Бизнес-процессы» и отредактируйте соответствующий шаблон. Найдите блок, устанавливающий обязательность полей, и удалите или скорректируйте его.

Если поле задаётся как обязательное через роботы, перейдите в раздел «Автоматизация» в карточке сделки, найдите соответствующего робота и уберите или измените условие, делающее поле обязательным.

После внесения изменений сохраните форму и проверьте, что поле стало необязательным при создании или редактировании сделки.

Как изменить обязательность поля в пользовательской форме

Перейдите в раздел «CRM» → «Настройки» → «Формы CRM» и выберите нужную форму из списка. Нажмите «Редактировать».

В конструкторе формы найдите блок с нужным полем. Наведите курсор на элемент, щёлкните по иконке шестерёнки справа от названия поля. Откроется окно настроек.

Отключите переключатель «Обязательное поле», если хотите сделать его необязательным. Если опция отсутствует, это поле – системное и не может быть изменено через интерфейс. В этом случае потребуется обратиться к разработчику или использовать REST API.

Сохраните изменения, нажав «Сохранить» в правом верхнем углу формы. После этого протестируйте форму: необязательное поле больше не блокирует отправку при незаполненном значении.

Изменения вступают в силу сразу и применяются ко всем каналам, через которые используется данная форма, включая виджеты и лендинги.

Как отключить обязательные поля при создании лида

Перейдите в раздел «CRM» → «Настройки» → «Формы и отчеты» → «Настройки форм и отчетов» → «Лиды».

Нажмите «Настроить поля». Откроется список полей, используемых при создании лида.

Найдите поле с пометкой «Обязательное» – оно отмечено звездочкой и имеет флаг в колонке «Обязательное».

Снимите галочку в столбце «Обязательное» напротив нужного поля. Например, чтобы убрать обязательность поля «Компания», снимите соответствующую галочку.

Если поле заблокировано для редактирования, значит оно входит в системную логику. Чтобы отключить обязательность в этом случае, откройте «Бизнес-процессы» или «Роботы» для этапа создания лида и проверьте, не задаётся ли обязательность на уровне автоматизации.

Если поле добавлено через пользовательский интерфейс, проверьте настройки компонента: откройте CRM-форму, найдите соответствующий блок и измените настройки поля, убрав флаг «Обязательное».

Для пользователей с правами администратора можно полностью отключить проверку обязательных полей через REST API или кастомный модуль, но это требует доступа к исходному коду портала в коробочной версии.

Как убрать обязательные поля для определённых ролей

В Битрикс24 нельзя напрямую назначать обязательность полей по ролям через стандартный интерфейс. Однако это можно реализовать с помощью бизнес-процессов или пользовательских скриптов в OnBeforeCrmEntityAdd/Update.

1. Использование бизнес-процессов (для сущностей CRM):

Создайте бизнес-процесс с условием, проверяющим роль или группу пользователя. Если пользователь входит в заданную роль, используйте действие «Проверка заполнения полей» и перенаправляйте его, если поле пустое. Для остальных ролей этот шаг исключите.

2. Использование обработчиков событий:

Подключите обработчик события OnBeforeCrmDealUpdate или OnBeforeCrmLeadAdd. Получите ID текущего пользователя через $USER->GetID() и определите его роль с помощью Bitrix\Main\UserTable и Bitrix\Main\GroupTable. В зависимости от роли исключите проверку обязательных полей:


AddEventHandler("crm", "OnBeforeCrmDealUpdate", "CustomCheckFields");
function CustomCheckFields(&$arFields) {
global $USER;
$userId = $USER->GetID();
$userGroups = CUser::GetUserGroup($userId);
// Например, группа с ID 10 – менеджеры, для них поле не обязательно
if (in_array(10, $userGroups)) {
unset($arFields["REQUIRED_FIELD"]);
}
}

Таким образом, можно гибко отключать обязательность без изменения глобальных настроек полей. Это решение требует доступа к административному разделу и навыков PHP.

Как отключить обязательные поля через настройки бизнес-процессов

В Битрикс24 обязательные поля часто задаются внутри бизнес-процессов, отвечающих за обработку заявок, лидов и других элементов. Для отключения таких обязательных полей необходимо изменить настройки соответствующего бизнес-процесса.

Откройте раздел «CRM» и перейдите в карточку нужного сущности (лид, сделка, контакт и т.д.).
Нажмите на кнопку «Настройки» (иконка шестеренки) и выберите «Бизнес-процессы».
В списке процессов выберите активный бизнес-процесс, в котором установлены обязательные поля.
Откройте редактор бизнес-процесса, чтобы просмотреть этапы и действия.
Найдите действие с проверкой или заполнением обязательного поля, обычно это блок «Проверить условие» или «Установить значение» с параметром «Обязательно».
Удалите условие обязательности или измените логику так, чтобы поле не требовалось к заполнению (например, убрав проверку на пустоту).
Сохраните изменения и активируйте обновленный бизнес-процесс.

После внесённых изменений поле перестанет быть обязательным на уровне бизнес-процесса, что позволит обходить его заполнение при создании или редактировании сущности.

Если в бизнес-процессе используются условия, связывающие обязательность поля с другими параметрами, проверьте корректность логики, чтобы не возникло конфликтов.

При необходимости временно отключить обязательность можно добавить проверку по условию, например, включать обязательность только при определённых статусах.
Рекомендуется тестировать бизнес-процесс в тестовом окружении перед внедрением на боевом портале.

Как управлять обязательностью полей через REST API

В Битрикс24 настройка обязательных полей в сущностях (лиды, сделки, контакты) через REST API доступна посредством метода crm.deal.userfield.update или аналогичных для других сущностей. Для изменения обязательности поля необходимо обновить параметр MANDATORY в описании пользовательского поля.

Чтобы сделать поле необязательным, передайте в запросе параметр MANDATORY: 'N'. Для обязательного – MANDATORY: 'Y'. Пример запроса для изменения свойства поля:

{
"id": "UF_CRM_CUSTOM_FIELD",
"fields": {
"MANDATORY": "N"
}
}

Для стандартных системных полей обязательность часто жестко задана и не меняется через API. В таких случаях настройка доступна только через интерфейс или бизнес-процессы. Пользовательские поля предоставляют полный контроль через API.

Обратите внимание, что для успешного изменения параметров пользовательских полей нужно иметь соответствующие права администратора и корректно указанный идентификатор поля. Запросы должны проходить через метод userfield.update для CRM или соответствующий для нужного модуля.

После обновления поля рекомендуется очистить кеш или обновить страницу с формами, чтобы изменения вступили в силу. Также учтите, что отключение обязательности поля может влиять на логику в бизнес-процессах и автоматизациях, где это поле участвует.

Что делать, если поле не отключается через интерфейс

Если стандартные настройки не позволяют снять обязательность поля в Битрикс24, проверьте наличие активных бизнес-процессов и автоматизаций, которые могут принудительно устанавливать требование заполнения. Для этого откройте раздел «Автоматизация» в настройках нужного типа сущности и отключите все триггеры или условия, влияющие на обязательность.

Проверьте пользовательские скрипты или интеграции через REST API, которые могут вмешиваться в логику формы. Такие сценарии часто прописываются в разделе «Приложения» или в настройках вебхуков. Отключите их временно и проверьте, изменится ли поведение поля.

Если обязательность выставлена на уровне кода, например, в кастомных компонентах или шаблонах, потребуется доступ к исходным файлам или административным настройкам портала. Найдите вызовы метода setRequired() или аналогичные установки обязательных полей и измените их вручную.

В CRM, если поле является системным и не редактируется через интерфейс, используйте метод API crm.field.update с параметром «required» в значении false для снятия обязательности. Это требует прав администратора и навыков работы с REST API.

После внесения изменений очистите кеш портала и браузера. Иногда старая версия скриптов или настроек продолжает блокировать изменения.

Если перечисленные шаги не помогают, обратитесь в службу поддержки Битрикс24 с указанием ID поля, сущности и описанием проблемы. В некоторых случаях обязательность поля закреплена системно и может быть отключена только через поддержку.

Вопрос-ответ:

Можно ли убрать обязательное заполнение полей в стандартных CRM-сущностях Битрикс24?

Да, в Битрикс24 возможно отключить обязательные поля в стандартных сущностях, таких как сделки, контакты и лиды. Для этого необходимо зайти в настройки CRM, выбрать нужную сущность, перейти в раздел редактирования полей и снять отметку «Обязательное» с тех полей, которые вы хотите сделать необязательными. После сохранения изменений эти поля больше не будут требовать обязательного заполнения при создании или редактировании записей.

Какие риски могут возникнуть при отключении обязательных полей в Битрикс24?

Если убрать обязательность некоторых полей, можно столкнуться с недостатком информации, что затруднит последующую работу с клиентами или аналитикой. Например, если убрать обязательность поля «Контактный телефон» или «Статус сделки», сотрудники могут не заполнять эти данные, и это усложнит коммуникацию и отслеживание этапов продаж. Поэтому важно выбирать, какие поля действительно можно сделать необязательными, чтобы не потерять важные сведения.

Можно ли отключить обязательные поля в пользовательских формах, созданных в Битрикс24?

Да, при создании или редактировании пользовательских форм в Битрикс24 вы можете самостоятельно указать, какие поля должны быть обязательными для заполнения, а какие нет. В настройках формы для каждого поля есть опция, позволяющая снять обязательность. Это дает гибкость в организации сбора информации и позволяет адаптировать формы под конкретные задачи компании.

Каким образом отключить обязательность полей через код или API в Битрикс24?

Через API Битрикс24 можно программно изменять настройки сущностей и их полей, в том числе отключать обязательность. Для этого используется метод обновления структуры CRM через REST API. В запросе указывается идентификатор поля и параметр, отвечающий за обязательность. Такой способ подходит для автоматизации и массового редактирования полей, особенно если в интерфейсе это делать неудобно или нужно внести изменения сразу во множество элементов.

Где в интерфейсе Битрикс24 найти настройки обязательных полей для редактирования?

Для изменения обязательных полей зайдите в раздел «CRM», затем выберите пункт «Настройки» и откройте вкладку «Поля и формы». Там находятся все сущности с их полями. Нажмите на нужную сущность (например, «Сделки»), после чего откроется список полей с возможностью редактирования. В настройках каждого поля можно поставить или снять галочку обязательности. После сохранения изменений обязательность будет обновлена.

Можно ли убрать обязательность полей в Битрикс24 без помощи программиста?

Да, это возможно. В настройках CRM или форм в Битрикс24 можно изменить параметры полей, убрав отметку «обязательное». Для этого нужно зайти в раздел настройки нужного типа сущности (например, сделок или лидов), выбрать конкретное поле и снять галочку с опции, которая отвечает за обязательность заполнения. Такая возможность есть в стандартном интерфейсе, и для её использования не требуется знание программирования.