Сегментирование клиентов в Битрикс24 позволяет максимально точно нацелить маркетинговые кампании и повысить конверсию. Правильный сегмент формируется на основе детализированных критериев – по активности, источнику лида, региону, стадии сделки и другим параметрам. Это упрощает управление базой и ускоряет работу с целевой аудиторией.
Процесс создания сегмента начинается с выбора типа данных: лиды, контакты или сделки. Важно понимать, что система поддерживает создание сложных фильтров с использованием логических операторов И, ИЛИ, что расширяет возможности кастомизации. Для эффективного результата рекомендуется заранее определить ключевые параметры, которые влияют на конверсию и взаимодействие с клиентами.
Данная инструкция подробно объясняет каждый шаг, от запуска интерфейса создания сегментов до сохранения и применения фильтров в маркетинговых рассылках и автоматизациях. После выполнения всех этапов сегмент можно использовать для массовых рассылок, назначения ответственных или создания автоматических бизнес-процессов, что существенно экономит время и ресурсы команды.
Создание сегмента в Битрикс24: пошаговая инструкция
Для создания сегмента в Битрикс24 выполните следующие действия:
- Откройте раздел «CRM» и перейдите в подраздел «Сегменты».
- Нажмите кнопку «Добавить сегмент».
- В поле «Название» введите понятное название сегмента, отражающее его суть.
- Выберите тип сегмента: контакт, компания, лид или сделка.
- Настройте условия фильтрации:
- Выберите поля для фильтрации, например, статус, источник, дата создания, сумма сделки.
- Установите конкретные значения или диапазоны для выбранных полей.
- Добавьте несколько условий с помощью логики И/ИЛИ для точной настройки.
- Проверьте предварительный список контактов или сделок, которые попадают под условия фильтра.
- Сохраните сегмент, нажав «Сохранить».
Рекомендуется регулярно обновлять условия сегмента, чтобы поддерживать актуальность данных. Используйте сегменты для таргетинга рассылок, автоматизации воронок продаж и аналитики.
Как открыть раздел «Сегменты» в интерфейсе Битрикс24
Для доступа к разделу «Сегменты» авторизуйтесь в вашем аккаунте Битрикс24. В верхнем меню выберите пункт «CRM». В левом боковом меню найдите раздел «Маркетинг» и кликните по нему.
В раскрывающемся списке выберите пункт «Сегменты». Если меню свернуто, используйте иконку раскрытия для отображения полного списка разделов. При отсутствии пункта «Сегменты» проверьте наличие соответствующих прав доступа или подключенных тарифных опций, так как этот раздел доступен не во всех редакциях Битрикс24.
После перехода в раздел «Сегменты» вы увидите список уже созданных сегментов и кнопку «Создать сегмент» для формирования нового набора клиентов по заданным критериям.
Выбор критериев для создания нового сегмента
Используйте фильтры по контактам и сделкам. В разделе «Контакты» выбирайте параметры демографии – возраст, город, пол, источник привлечения. При сегментации сделок обращайте внимание на стадии воронки, сумму, дату последней активности и ответственного менеджера. Комбинация этих условий позволяет выделить сегмент с высокой релевантностью.
Обязательно учитывайте дату последнего взаимодействия – это поможет отделить активных клиентов от давно неактивных. Например, для удержания фокусируйтесь на пользователях с активностью за последние 30 дней, а для реактивации – на тех, у кого последний контакт был более 90 дней назад.
Для сложных сценариев применяйте вложенные условия: объединяйте критерии через логические операторы «И» и «ИЛИ». Например, создайте сегмент клиентов из Москвы с суммой покупок свыше 50 000 рублей и активностью за последний квартал.
Не игнорируйте пользовательские поля, если они заполнены – это может быть уровень лояльности, интересы или предпочтительные каналы коммуникации. Их включение значительно повышает точность таргетинга.
Регулярно пересматривайте выбранные критерии и тестируйте новые комбинации на небольших выборках, чтобы оптимизировать сегменты под конкретные задачи. Используйте сохранение сегментов для повторного анализа и автоматизации маркетинговых процессов.
Настройка фильтров по контактам и сделкам для сегментации
Для точной сегментации в Битрикс24 фильтры настраиваются через параметры контактов и сделок. В разделе «Сегменты» создайте новый сегмент и перейдите к фильтрам.
В фильтрах по контактам используйте поля с чёткими значениями: «Статус клиента», «Источник», «Регион», «Ответственный менеджер». Например, выберите контакты с источником «Интернет» и статусом «Активный». Это позволит сузить аудиторию по реальному интересу.
Для сделок настройте фильтры по стадиям и суммам. Выберите сделки на стадии «В работе» с суммой от 50 000 рублей. Можно добавить фильтр по дате создания сделки, чтобы выделить клиентов, проявивших активность за последние 30 дней.
Комбинируйте фильтры с помощью логических операторов. Например, установите условие «И» между фильтрами по контактам и сделкам, чтобы сегмент включал только тех клиентов, у которых есть сделки с нужными параметрами.
Обязательно проверяйте правильность выбранных фильтров через кнопку предпросмотра сегмента. Убедитесь, что результаты соответствуют бизнес-задаче. Оптимальная сегментация повышает эффективность рассылок и автоматизаций в Битрикс24.
Добавление пользовательских полей в параметры сегмента
Для расширения критериев фильтрации в сегментах Битрикс24 необходимо добавить пользовательские поля в настройки сегментации. Это позволяет учитывать уникальные параметры, отсутствующие в стандартном наборе.
Перейдите в раздел «Сегменты» CRM и выберите создание нового или редактирование существующего сегмента. В блоке параметров выберите пункт «Добавить условие». В появившемся списке найдите подраздел с пользовательскими полями, которые предварительно нужно создать в настройках CRM.
Для создания пользовательских полей откройте настройки CRM → «Настройки форм и полей» → «Пользовательские поля». Создайте поле с нужным типом данных (строка, число, дата и др.), присвойте корректное название и сохраните.
После создания поле автоматически станет доступным в фильтрах сегментации. В настройках сегмента выберите новое поле и задайте условия его значения (равно, содержит, больше и т. д.). Это позволяет формировать целевые группы на основе специфических характеристик клиентов.
Проверяйте корректность данных в пользовательских полях, поскольку от этого зависит точность сегментации. Рекомендуется использовать типы полей, максимально подходящие по содержанию, чтобы избежать ошибок фильтрации.
В итоге добавление пользовательских полей повышает гибкость настройки сегментов и позволяет более точно таргетировать клиентов по индивидуальным признакам, недоступным в стандартном функционале.
Проверка и сохранение настроек сегмента
Перед сохранением сегмента в Битрикс24 необходимо тщательно проверить все параметры фильтрации. Убедитесь, что выбранные условия корректно отражают целевую аудиторию: проверьте критерии по полям контактов, активности и тегам. Особое внимание уделите логическим операторам – «И» и «ИЛИ», чтобы не получить избыточный или слишком узкий результат.
Для проверки результатов нажмите кнопку «Показать количество». Система отобразит число контактов, соответствующих заданным условиям. Если количество слишком мало или слишком велико, скорректируйте фильтры, изменяя параметры или добавляя дополнительные условия.
Проверьте, что все поля заполнены корректно, особенно даты и числовые диапазоны – ошибки здесь часто приводят к исключению нужных клиентов. Также проверьте, что выбран правильный тип сегмента – например, «Контакты» или «Компании», чтобы избежать смешения данных.
После проверки нажмите «Сохранить». В появившемся окне введите понятное название сегмента, содержащее ключевые параметры фильтрации. Это упростит поиск и повторное использование сегмента в будущем.
Рекомендуется добавить описание, где кратко зафиксировать цель сегмента и основные настройки. Это поможет при коллективной работе и контроле качества сегментов.
Если сегмент используется для автоматизации, проверьте корректность связки с нужными роботами и триггерами в разделе «Автоматизация». Некорректное сохранение может привести к сбоям в рассылках и обработке лидов.
Использование сегмента для рассылок и маркетинговых кампаний
После создания сегмента в Битрикс24 вы получаете точный список контактов для целевых рассылок. Важно сразу проверить актуальность данных: убедитесь, что в сегменте нет дублирующих или неактивных адресов. Это повысит доставляемость и снизит вероятность попадания в спам.
Для запуска рассылки выберите готовый сегмент в разделе маркетинга и настройте параметры кампании. Рекомендуется использовать персонализацию – вставлять имя получателя и другие релевантные данные из карточки клиента. Это увеличивает открываемость писем минимум на 20%.
Разделяйте сегменты по степени вовлечённости, чтобы адаптировать частоту и содержание сообщений. Для холодных контактов используйте образовательный контент, а для активных – специальные предложения и акции. В Битрикс24 можно настроить автоматические правила перехода между сегментами в зависимости от действий пользователей.
Анализируйте результаты рассылок через встроенную аналитику: отслеживайте CTR, конверсии и отказы. Это позволит оперативно корректировать стратегию и выделять наиболее прибыльные сегменты. Не забывайте периодически обновлять критерии сегментации, учитывая изменения в поведении клиентов и рынок.
Редактирование и обновление существующих сегментов в Битрикс24
Для внесения изменений в существующий сегмент откройте раздел «Контакты» или «Лиды», затем перейдите во вкладку «Сегменты». Выберите нужный сегмент из списка и нажмите кнопку «Редактировать».
Основные шаги редактирования:
- Обновите критерии фильтрации, добавив или исключив необходимые параметры (например, статус, источник, регион).
- Измените логические условия между фильтрами (И/ИЛИ) для точной настройки выборки.
- Проверьте настройки сортировки и порядок отображения данных.
После внесения изменений сохраните сегмент. Для оперативного обновления данных используйте кнопку «Обновить», которая перезапускает пересчет клиентов, попадающих под заданные условия.
Рекомендуется:
- Регулярно проверять актуальность фильтров и критериев, особенно при изменениях бизнес-процессов.
- Создавать резервные копии важных сегментов перед крупными корректировками.
- Использовать описания и метки для сегментов, чтобы быстро ориентироваться в списке.
Избегайте слишком сложных условий, чтобы сохранить скорость работы системы и точность выборки. Для массового редактирования сегментов применяйте инструменты автоматизации или сценарии через Роботы и Триггеры.
Вопрос-ответ:
Какие шаги нужно выполнить для создания сегмента в Битрикс24?
Для создания сегмента в Битрикс24 сначала нужно зайти в раздел CRM и выбрать пункт «Сегменты». Затем нажать кнопку «Создать сегмент». В открывшемся окне нужно задать параметры фильтрации, например, выбрать клиентов по дате последнего контакта, по источнику или по активности. После настройки условий сохранить сегмент, чтобы система автоматически сформировала список нужных контактов или компаний.
Можно ли настроить сегмент так, чтобы он обновлялся автоматически при изменении данных?
Да, сегменты в Битрикс24 обновляются автоматически, если выбран динамический тип. Это значит, что при изменении информации в CRM, например, добавлении новых клиентов, подходящих под условия, или изменении данных у существующих, сегмент будет актуализироваться без вашего вмешательства. Это удобно для рассылок и анализа, так как не нужно вручную обновлять списки.
Как выбрать правильные фильтры при создании сегмента для рассылки?
Выбор фильтров зависит от цели рассылки. Если нужно отправить сообщение активным клиентам, стоит использовать фильтр по дате последнего контакта или последней покупки. Для промо-акций можно выбрать клиентов из определенного региона или с определенным интересом, если такие данные есть. Рекомендуется комбинировать несколько условий, чтобы получить целевой список, но не делать его слишком узким, чтобы охват не был слишком маленьким.
Какие типы сегментов доступны в Битрикс24 и чем они отличаются?
В Битрикс24 есть два основных типа сегментов: статические и динамические. Статический сегмент — это фиксированный список контактов, который создаётся один раз и не меняется без вашего участия. Динамический сегмент формируется на основе заданных условий и обновляется автоматически при изменении данных. Для регулярных рассылок и анализа чаще выбирают динамические, чтобы информация всегда оставалась актуальной.
Как проверить правильность созданного сегмента перед использованием?
После создания сегмента можно просмотреть список контактов или компаний, которые в него попали, прямо в интерфейсе Битрикс24. Это поможет убедиться, что фильтры сработали корректно. Если в сегмент вошли не те клиенты или список слишком большой/маленький, фильтры можно скорректировать. Также полезно проверить несколько записей из сегмента, чтобы понять, соответствуют ли они нужным критериям.
Загрузка...
