Как с телефона посмотреть лид в битрикс

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет просматривать и обрабатывать лиды прямо со смартфона без необходимости заходить в веб-версию. Это особенно полезно для менеджеров на выезде или при ограниченном доступе к компьютеру. Достаточно установить официальное приложение из App Store или Google Play и авторизоваться под своей учетной записью.

После входа необходимо перейти в раздел CRM. В нижнем меню приложения он обычно отображается иконкой с диаграммой. Открыв CRM, выберите пункт «Лиды». Здесь отображается список всех лидов, доступных пользователю согласно его правам доступа. Удобная фильтрация по статусу, времени добавления и ответственному позволяет быстро находить нужный лид.

Для просмотра деталей конкретного лида достаточно нажать на его карточку. Откроется экран с полной информацией: контактные данные, история взаимодействий, связанные задачи и комментарии. С этого же экрана можно изменить статус лида, назначить нового ответственного или связаться с клиентом по телефону или через встроенный чат.

Важно: для корректной работы отображения лидов в мобильной версии убедитесь, что в веб-версии настроены нужные представления и фильтры. Также рекомендуется регулярно обновлять приложение, так как с каждым обновлением Битрикс оптимизирует интерфейс и повышает стабильность работы CRM на мобильных устройствах.

Где найти мобильное приложение Битрикс24 и как его установить

Android: откройте Google Play и в строке поиска введите Битрикс24. Выберите приложение с иконкой в виде оранжевого круга с белой буквой «Б». Убедитесь, что разработчик – «Bitrix Inc.». Нажмите «Установить» и дождитесь завершения загрузки. После установки откройте приложение и выполните вход под своими учетными данными.

iOS: перейдите в App Store и выполните поиск по слову Битрикс24. Выберите официальное приложение с логотипом и подписью «Bitrix Inc.». Нажмите «Загрузить», подтвердите установку через Face ID, Touch ID или пароль. После загрузки запустите приложение и авторизуйтесь с помощью логина и пароля от корпоративного портала.

Важно: приложение бесплатно. Регистрация не требуется, если у вас уже есть аккаунт в системе. Если используете корпоративную учетную запись с доменом, введите его вручную при первом запуске (например: yourcompany.bitrix24.ru), затем – логин и пароль.

Рекомендуется включить уведомления, чтобы не пропускать обращения и обновления по лидам. Также стоит проверить, активен ли доступ к интернету и разрешения приложения на использование сети и уведомлений.

Как авторизоваться в мобильной версии Битрикс24

Чтобы получить доступ к лидам и другим данным в мобильной версии Битрикс24, выполните следующие шаги:

1. Установите официальное приложение «Битрикс24» из App Store или Google Play.
2. Откройте приложение. Введите адрес портала. Формат: example.bitrix24.ru или собственный домен, если используется коробочная версия.
3. Нажмите «Далее» и выберите способ авторизации:

• Через логин и пароль – введите данные пользователя, указанные при регистрации в системе.
• Через соцсети – если учетная запись привязана к Google, Apple ID или Facebook, выберите соответствующий способ входа.
• Через QR-код – откройте веб-версию Битрикс24 на компьютере, зайдите в «Мой профиль» → «Настройки безопасности» → «Вход по QR-коду». Отсканируйте код через приложение.

4. После успешной авторизации приложение загрузит рабочий интерфейс с доступом к CRM, включая лиды, сделки, задачи и чат.

Для стабильной работы убедитесь, что включено интернет-соединение, и установлена актуальная версия приложения. Если используется двухфакторная аутентификация, понадобится ввод кода из SMS или приложения-генератора.

Пошаговая инструкция по открытию раздела CRM на телефоне

1. Установите мобильное приложение «Битрикс24» из App Store или Google Play. Убедитесь, что используется официальное приложение от «1С-Битрикс».

2. Авторизуйтесь, используя логин и пароль от вашего Битрикс24-портала. При наличии двухфакторной аутентификации введите одноразовый код.

3. После входа нажмите на иконку меню в левом верхнем углу экрана. Она отображается в виде трёх горизонтальных линий.

4. Пролистайте список разделов вниз и выберите пункт «CRM». В некоторых версиях он может находиться сразу в основном меню – в виде иконки с графиком или надписью «CRM».

5. После открытия CRM выберите нужный подраздел: «Лиды», «Сделки», «Контакты» или «Компании». Для просмотра лидов нажмите на «Лиды».

6. В открывшемся списке отображаются все лиды с учётом прав доступа. Используйте фильтры в верхней части экрана для сортировки по статусу, дате или ответственному.

7. Чтобы открыть конкретный лид, просто нажмите на его название. В карточке лида доступна информация по источнику, этапу, контактам и истории взаимодействий.

Как перейти к списку лидов в мобильном интерфейсе

Откройте мобильное приложение «Битрикс24» и авторизуйтесь при необходимости. На нижней панели выберите иконку «CRM» – значок с диаграммой или монетой.

После перехода в CRM откроется экран с основными разделами. Нажмите «Лиды». Если раздел скрыт, нажмите «Ещё», затем выберите «Лиды» из полного списка сущностей CRM.

Список отобразится с фильтром по умолчанию, например, «Мои» или «Все». Чтобы изменить фильтр, коснитесь значка в правом верхнем углу – выберите нужные параметры: статус, ответственный, период.

Для быстрого доступа к лидам можно закрепить раздел на нижней панели: удерживайте вкладку «CRM», перетащите «Лиды» в быстрый доступ.

Фильтрация и поиск нужного лида на смартфоне

Откройте мобильное приложение Битрикс24 и перейдите в раздел «CRM». В нижнем меню выберите «Лиды». По умолчанию отображаются все лиды, но для точного поиска используйте иконку фильтра в правом верхнем углу.

В фильтре доступны поля:

• Статус лида – выберите, например, «Новый», «В обработке» или «Некачественный».
• Ответственный – отфильтруйте по конкретному сотруднику.
• Дата создания – задайте точный интервал или выберите предустановки вроде «Сегодня», «На этой неделе».
• Источник – определите канал поступления: форма на сайте, звонок, email и т.д.
• Имя или телефон – при вводе нескольких символов поиск запускается автоматически.

После настройки параметров нажмите «Показать», чтобы увидеть отфильтрованные результаты. Чтобы сохранить фильтр, коснитесь кнопки с тремя точками и выберите «Сохранить фильтр». Это позволит быстро использовать его в будущем без повторного ввода условий.

Если лидов много, используйте сортировку по дате изменения, имени или статусу. Это особенно полезно при активной работе с горячими заявками.

Голосовой поиск доступен в мобильной версии при использовании стандартной клавиатуры устройства: коснитесь значка микрофона и произнесите имя клиента или номер телефона.

Что отображается в карточке лида и как её просмотреть

Карточка лида в мобильном приложении Битрикс24 содержит всю ключевую информацию для быстрого анализа и принятия решений.

• Основные данные: имя клиента, контактные телефоны, email, компания.
• Источник лида: канал, откуда пришёл запрос (сайт, звонок, соцсети и др.).
• Статус и этап сделки: текущий статус лида с возможностью изменения прямо в приложении.
• Ответственный менеджер: имя и контактные данные сотрудника, закрепленного за лидом.
• История взаимодействий: звонки, письма, встречи, задачи, связанные с этим лидом.
• Комментарии и заметки: важные пометки менеджера по клиенту.
• Вложения: документы, фото, сканы, прикрепленные к лид-карточке.

Для просмотра карточки лида в мобильном приложении Битрикс24:

1. Откройте раздел CRM в главном меню.
2. Выберите пункт Лиды.
3. С помощью поиска или фильтра найдите нужный лид по имени, телефону или статусу.
4. Нажмите на нужного лида, чтобы открыть его карточку.
5. Все данные отображаются в структурированном виде с возможностью редактирования полей и добавления комментариев.

Рекомендуется использовать фильтры для быстрого доступа к приоритетным лидам и сохранять шаблоны поиска для регулярных задач.

Как отредактировать данные лида с телефона

Откройте мобильное приложение «Битрикс24» и перейдите в раздел «CRM». Выберите пункт «Лиды» для просмотра списка. Для редактирования нажмите на нужного лида, чтобы открыть его карточку.

В карточке лидa нажмите кнопку «Редактировать» или иконку карандаша в правом верхнем углу. Изменить можно следующие поля: ФИО, контакты, источник лида, этап сделки, комментарии и кастомные поля.

Для изменения контактных данных нажмите на соответствующий блок, внесите исправления и сохраните изменения через кнопку «Сохранить» внизу формы.

Чтобы обновить этап сделки, воспользуйтесь выпадающим списком «Этап», который позволяет переместить лид по воронке без перехода на компьютер.

Если нужно добавить заметки или комментарии, используйте поле «Комментарий» внизу карточки. Комментарии сохраняются автоматически после выхода из поля.

Для работы с пользовательскими полями нажмите на поле и введите новую информацию. После редактирования обязательно нажмите «Сохранить» для фиксации изменений.

При работе с мобильным интернетом проверьте стабильность соединения, так как приложение сохраняет данные только при активной связи с сервером.

Вопрос-ответ:

Можно ли просмотреть лиды в Битрикс прямо с телефона без установки дополнительного приложения?

Да, лиды можно просмотреть через мобильный браузер, зайдя в веб-версию Битрикса. Однако удобство и функционал там ограничены по сравнению с приложением, поэтому для более комфортной работы рекомендуется использовать официальное мобильное приложение.

Как быстро найти нужный лид в приложении Битрикс на смартфоне?

В приложении есть поисковая строка, куда можно ввести имя клиента, номер телефона или другие параметры. Также можно применить фильтры по статусу, дате создания и ответственному сотруднику, что помогает быстро сузить список и найти конкретный лид.

Какие действия с лидом доступны в мобильной версии Битрикса?

С телефона можно просмотреть детали лида, изменить его статус, добавить комментарии, прикрепить файлы и назначить ответственного. Также возможно создание задач и звонков, что помогает вести работу без необходимости переходить к компьютеру.

Можно ли получать уведомления о новых лидах на телефон?

Да, если настроить push-уведомления в мобильном приложении Битрикс, вы будете сразу видеть поступление новых лидов и важные изменения. Это позволяет оперативно реагировать на новые заявки и вести диалог с клиентом.

Какие рекомендации по безопасности при работе с лидами через телефон?

Важно использовать сложный пароль для входа и включить двухфакторную аутентификацию. Не рекомендуется работать с конфиденциальной информацией через публичные Wi-Fi-сети. Также стоит своевременно обновлять приложение, чтобы использовать последние исправления безопасности.

Как быстро найти нужный лид в мобильном приложении Битрикс24?

В мобильном приложении Битрикс24 для поиска лида используйте строку поиска, которая находится вверху экрана. Введите имя клиента, номер телефона или другие известные данные. Также можно отфильтровать список лидов по различным параметрам, например, по дате создания или ответственному сотруднику. Это позволит сократить время на поиск и сразу перейти к нужной информации.

Можно ли просматривать детальную информацию о лиде в Битрикс24 с телефона и какие данные доступны?

Да, в мобильном приложении Битрикс24 доступен полный просмотр информации по каждому лиду. Вы можете увидеть контакты клиента, историю общения, статус сделки, задачи и заметки, связанные с этим лидом. Кроме того, приложение позволяет быстро изменить статус лида, добавить комментарий или поставить задачу, что удобно для работы вне офиса.