Лид в Битрикс24 – это потенциальный клиент, контакт которого попал в систему из формы на сайте, звонка, письма или вручную. Правильно оформленный лид позволяет запустить автоматизацию, отслеживать путь клиента и минимизировать потери на этапе первичного контакта.
Перед созданием лида важно понимать, какие поля обязательны: ФИО, источник, статус, контактные данные. Без них невозможно корректно распределить нагрузку между менеджерами и включить лид в воронку продаж. При использовании форм CRM-создания необходимо заранее настроить маппинг полей, чтобы избежать дублирования и потери информации.
Создание лида вручную подходит для входящих звонков и офлайн-контактов. В интерфейсе CRM достаточно нажать «Добавить лид», указать имя, телефон или email, выбрать источник (например, «Звонок», «Выставка» или «Рекомендация») и сохранить. Чтобы не тратить время на ввод повторяющихся данных, используйте пресеты – шаблоны с предзаполненными полями.
Вопрос-ответ:
Можно ли создать лид автоматически при получении письма на почту, подключённую к Битрикс24?
Да, такая возможность есть. Если вы подключили почтовый ящик к CRM, то можно настроить автоматическое создание лида из входящих писем. Это делается в разделе «CRM > Настройки > Источники лидов > Почта». Там вы указываете, как обрабатываются новые письма: можно создать новый лид, обновить существующий контакт или проигнорировать письмо. Также можно использовать фильтрацию по теме или отправителю.
Что делать, если при создании лида вручную не отображаются все нужные поля?
Если при создании лида вы не видите нужные поля, скорее всего, они скрыты в настройках формы. Чтобы их добавить, откройте форму создания лида и нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу. Затем выберите «Настроить форму». Здесь можно включить отображение дополнительных полей или создать собственные, если стандартных недостаточно. Все изменения сохраняются индивидуально для каждого пользователя.
Можно ли задать определённую последовательность действий после создания лида?
Да, вы можете настроить автоматические действия через роботов в CRM. Это делается в разделе «CRM > Настройки > Автоматизация > Лиды». Здесь можно добавить роботов, которые будут запускаться при переходе лида на определённый этап. Например, можно автоматически отправлять письмо, ставить задачу менеджеру или менять ответственного. Настройки можно адаптировать под конкретный сценарий работы вашей компании.
Есть ли возможность массово загружать лиды из Excel-файла?
Да, Битрикс24 позволяет импортировать лиды из Excel. Для этого зайдите в раздел «CRM > Лиды», нажмите на кнопку «Импорт», выберите «Excel» и загрузите файл. В процессе импорта вы сможете сопоставить столбцы файла с полями CRM. Также есть возможность сохранить шаблон для повторных загрузок, если структура таблицы не меняется.
Как задать ответственного при создании лида через форму на сайте?
При создании веб-формы в Битрикс24 (через CRM-формы) можно указать ответственного пользователя, на которого будут назначаться все лиды, созданные через эту форму. Это настраивается в разделе «CRM > CRM-формы > Редактировать форму > Настройки > Ответственный». Также можно задать распределение между несколькими сотрудниками по очереди или по правилам.
Загрузка...
